保険コンサルティング事業

いざという時、
お客さまのそばで安心を守る
パートナーです。

個人のお客さまには生涯にわたるリスクマネジメントを、法人のお客さまには事業承継、相続など法人をとりまく突然のリスクの解決策を正しく分かりやすくご提案します。将来にわたってお客さまとお付き合いをしながら、お客さまとお客さまのご家族の“いい生き方”を実現するお手伝いをします。

サービスの特徴Features

個人のライフプランにおける
リスクマネジメント

私たちパートナーズは、まず保険を使う場面のお話をします。例えば入院したら何が起きるのか？そもそも今の日本の医療制度で入院する必要があるのか？相続時にどんなことが困るのか？…などなど、実際にリスクに直面したときに何をどのように守るべきなのか？お一人おひとりに丁寧にお伝えします。
会社と社長の
トータルリスクマネジメント

会社の成長のために、家族、従業員、取引先のために、「会社の財布・社長の財布・守る財布」をしっかり管理しておく必要があります。そのためにお役に立てるようなアドバイスをいたします。
一人ひとりに合わせた
最適なご提案

パートナーズでは、お客さま一人ひとりのライフプランやシチュエーションにあわせた最適なご提案をさせていただきます。生命保険だけでなく、不動産の損害保険にも対応し、長期的な視点で資産運用の成功を後押しています。

事例紹介Case Study

Case 01

いま入っている保険で
いいのか、正直よくわからない。

保険会社に勧められるがままに、さまざまな保険に加入しているが、本当にこれほど多額な費用をかけて加入すべきだったか、そのすべてに必要性があるのか、モヤモヤしている。しかし、面倒だからという理由でそのままに…。いま一度、自分の「リスクマネジメント」についてイチから考え直したい。

お客さま個人のリスクを
適切に見極め、
マネジメント。

どこまでのリスクを保険でカバーし、どの部分を自身で引き受けるか、適切にリスクを見極め、コントロールしていくことが大切です。パートナーズでは、例えば入院したら何が起きるのか？そもそも今の日本の医療制度で入院する必要があるのか？相続時にどんなことが困るのかなど、実際にリスクに直面したときに何をどのように守るべきなのかを丁寧にお伝えし、お客さまにとって最適なリスクマネジメントを行っていきます。

Case 02

会社と自分のリスクを
同時に考えるのが、大変。

ついに念願が叶い、会社を立ち上げたが、日々目の前の業務のことでいっぱい。しかし、社長としては、今後、自分と会社のリスクの両方を考えなければならない立場。はじめての経験であり、どういう形がベストなのか、頭を悩ませている。会社と自分のリスクをトータルで見てくれたり、相談できる人がいればなあ…と思うものの、なかなか見当たらない。

会社と社長のリスクに
トータルで
向き合ってくれる。

会社と社長は一体です。経営は魅力的な仕事ですが、多くのリスクも背負っておられるでしょう。時には会社を資金面で助け、従業員や取引先を守っておられることもあるでしょう。だからこそ、会社の成長のために、家族、従業員、取引先のために、「会社の財布・社長の財布・守る財布」をしっかり管理しておく必要があります。パートナーズは、お金を守り、お金を残すプロです。親身になってお役に立てるようなアドバイスをさせていただきます。

Case 03

自分の状況が変わっているのに、保険を更新しておらず不安だ。

いまの会社に入社して20年。無我夢中で仕事に邁進してきた。けれど、気づけば、結婚し、子ども生まれ、ライフステージが大きく変化。最近では不動産投資も始めている。一方で、保険は入社後になんとなく加入したっきり。そろそろ、保険も見直すべきなのではないかと、漠然とした不安に駆られている…。

一人ひとりの
ライフプランや状況にあわせ、
最適なご提案を。

パートナーズでは、お客さま一人ひとりのライフプランやシチュエーションにあわせ、ベストなご提案をさせていただきます。そのために、お客さまのご要望もお気持ちも、時間をかけて丁寧にヒアリングしていきます。生命保険から、賃貸物件を借りる際に必要な損害保険などまで、あらゆる保険のニーズに対応。つねにお客さま目線を大切にしながら、プロの視点でアドバイスさせていただきます。保険についてまったくの無知でもご安心を。どんな些細なことでも、遠慮せずにご相談ください。